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Categoría
Definición de una categoría
La categoría, permite la agrupación de un conjunto de servicios bajo una sección común. La categoría puede ser indivativa de un tipo de servicio, tales como “Recursos Humanos”, “Seguridad”, pero también puede ser representativa de un sector geográfico como “España”, “Zona sur”. La agrupación dependerá de en particular de la necesidad de limitar el acceso a los servicios pertenecientes a la categoría.
Características
La lista de categorías se obtiene seleccionando el menú Categoría en Parámetros–> Diseñador.
A continuación, se muestra la lista de todas las categorías ya creadas. El acceso a las características de una categoría se logra con un doble clic en una categoría.
Traducción
El portal ECALDIMA permite ver las categorías, servicios, artículos y campos en varios idiomas. La definición de los diferentes objetos se hace introduciendo el título y la descripción en cada idioma. No hay límite al número de idiomas disponibles en el portal ECALDIMA dado que los elementos de texto están creados por los administradores del portal. El asunto está bien detallado en el artículo Gestion de idiomas.
Para cada idioma ,hay que elegir un título significativo de la categoría, No hay límite a la longitud del título, sin embargo por razones de visibilidad, se recomienda elegir un título de 1 a 3 palabras representativo de lo que propone esta categoría.
La descripción debe proporcionar al usuario suficiente información sobre lo que ofrece la categoría.
Detalles
Una categoría debe ser activada para ser visible en el portal.
- Para activar la categoría, debe marcar la casilla ‘Activado’.
- Para desactivar la categoría, debe desmarcar la casilla ‘Activado’.
Para elegir una imagen que representa la categoría, Ecaldima proporciona una biblioteca de imágenes, sin embargo, el mensaje se puede entender mejor si la imagen utilizada es familiar para los usuarios del catálogo de servicios.
Para elegir una imagen que representa la categoría, Ecaldima proporciona una biblioteca de imágenes, sin embargo, el mensaje se puede entender mejor si la imagen utilizada es familiar para los usuarios del catálogo de servicios.
Las imágenes de categoría deben tener un tamaño de 82 x 82 píxeles para una visualización óptima.
Servicios
Esta pestaña muestra la lista de servicios de esta categoría.
Es posible añadir o retirar servicios de una categoría y ordenarlos según el orden de presentación deseado.
Propiedad extendida
La propiedad extendida puede agregar atributos a la categoría en forma de nombre y valor. Estos atributos se pueden usar más adelante en un proceso, por ejemplo, o se pueden usar en cálculos de tareas externas, como calcular un tiempo medio de entrega para el servicio en función de los criterios de las propiedades extendidas.
Estas propiedades no aparecen en el portal.
Permisos
La categoría se mostrará para uno o varios grupos de usuarios. Por lo tanto, será necesario comprobar que los usuarios destinados a ver la categoría pertenecen a grupos existentes.
En la lista de permisos, hay que elegir el grupo de usuarios o grupos para los que se mostrará esta categoría.
La creación de usuarios, la creación de grupos, la asignación de usuarios a grupos, se explica en ‘Grupos y usuarios’
Crear/Editar/Eliminar/Buscar una categoría
Crear :
La creación de una categoría es accesible con un clic en el botón Crear.
A continuación, en la pestaña Traducciones :Para elegir el título y la descripción de la categoría, hay que hacer doble clic en cada idioma y poner el titulo y la descripción necesarios y luego pulsar Aplicar.
En la pestaña ‘detalles’
.Para indicar que la categoría sera activada, marque la casilla Activado.
.Para indicar que la categoría sera desactivada, debe desmarcar la casilla Activado.
Tenga en cuenta que la activación o desactivación de una categoría siempre es posible después de su creación.
Imagen: en la lista hay una biblioteca de imágenes proporcionadas por Ecaldima, hay que elegir una imagen que represente esta categoría.
Para finalmente guardar los datos sin salir de la página de creación, hay que hacer clic en Aplicar.
Para guardar y salir, haga clic en Guardar y salir.
Editar :
Para editar una categoría , haga clic en la categoría y, a continuación, haciendo clic en el botón Editar o haciendo doble clic en la línea.
Para cambiar el título o la descripción de la categoría, haga doble clic en la línea de un idioma o haga clic en la línea.
Para aplicar los cambios realizados, haga clic en el botón Guardar .
Para elegir otra imagen para esta categoría, haga clic en la lista Imagen y, a continuación, elija otra imagen de la lista.
Eliminar :
Para eliminar una categoría, debe seleccionar la categoría y hacer clic en el botón Eliminar.
Tenga en cuenta, como muchos objetos en Ecaldima, la categoría no se elimina de la base de datos, simplemente desaparece de la lista.
Es posible duplicar una categoría, para ello hay que elegir la línea de la categoría y luego ‘duplicar’.
La duplicación le permite tener una categoría con las mismas características de la categoría original.
El botón ‘actualizar’ actualiza la lista de categorías.
Buscar :
Es posible buscar una categoría por id o título.
Para buscar una categoría por id, en el identificador de cuadro, escriba el número de ID de la categoría .
Para buscar una categoría por título, debe introducir el título de la categoría que buscaba, por ejemplo ‘formación ‘., el resultado es una lista de todas las categorías que contienen la palabra ‘formación ‘.
Añadir un servicio a una categoría
Añadir uno o más servicios a una categoría es accesible haciendo clic en la categoría y, a continuación, haciendo clic en el botón Editar o haciendo doble clic en la línea.
En la pestaña de servicio, para elegir un servicio, debe hacer clic en Añadir y luego elegir un servicio y, a continuación, haga clic fuera de la línea elegida.
Al seleccionar uno de los servicios, es posible ordenarlos dentro de la categoría para darles un orden de presentación específico en el catálogo cuando el usuario abre una categoría. para eso hay que elegir el servicio y luego subir o bajar.
Para registrar los cambios ,haga clic en Aplicar.
Para eliminar un servicios de una categoría, haga clic en el servicio y ,a continuación, eliminar y aplicar.
Permisos
La pestaña « Permisos » permite elegir uno o más grupos de usuarios que tendrán acceso para ver una categoría.
Para añadir un grupo de usuarios hay que hacer clic en la lista Permisos y, a continuación, elija uno o varios grupos de usuarios.
Para registrar los cambios ,un clic en Aplicar.
Advertencia: Los grupos de usuarios de la lista Permisos son grupos ya creados por el usuario del portal.
Para crear nuevos grupos y añadir un usuario a uno o más grupos, se explica en detalle en ‘Grupos y usuarios’
Advertencia
Los servicios que aparecen en la lista de categorías son servicios ya creados por el administrador del portal.
Añadir nuevos servicios se explica en detalle en « servicios ».